ผู้หญิงเปลือยสองคนและชายผิวดําของพวกเธอพยายามเปลี่ยนลูกเลี้ยงสองคนให้เป็นเลสเบี้ยน

ผู้หญิงสองคนที่เป็นผู้ใหญ่และชายผิวดํามีลูกเลี้ยงของพวกเธอมีความสัมพันธ์เลสเบี้ยนกับพวกเธอ ขณะที่พวกเธอสอนพวกเธอวิธีทําให้ผู้ชายพอใจ ด้วยเสียงครางและเสียงร้อง พวกเธอนําทางจินตนาการของพวกเธอ นําโดยแม่ที่เชี่ยวชาญ.