Seksikkäät kypsät naiset Julia Ann ja Raylene harrastavat seksiä tšekkiläisten castingèlesien kanssa, jotka liittyvät suulliseen nautintoon

Kaksi avioliiton jälkeistä seksityöntekijää, Julian Ann ja Raylene, rakastelevat. Lopulta he molemmat menettävät vaatteensa ja luovat taikuutta aistillisten suunsa ja suuren seksiseikkailun avulla.