Ein Mann mit einem großen schwarzen Schwanz passt zu einem neuen Schwanz in der Pornoindustrie und macht ein gutaussehendes Jahr

Schwarzer Typ mit einem sehr großen Schwanz führt ein Hardcore-Vorsprechen mit einer schmutzigen Interpretation eines Porno-Vorsprechens für eine neue Schauspielerin durch. Eine ziemlich heiße Szene folgt, und sie ziehen sich aus und ficken, der große schwarze Schwanz-Mann ist sehr herrisch mit der heißen Milf auf dem Bett.