Julia Ann, en fräsch blond mamma-knullare, väcker sin styvson på morgonen för en avsugning

En mogen blond slampa Julia Ann väcker sin styvson och börjar suga hans kuk. Hon börjar med att sexuellt trakassera honom och greppar sedan hans stora svarta monster och säger att hon vill göra det till sin munbit och fortsätter sedan med att ge honom en mycket bra avsugning.