En massør forfører en uerfaren mand til at engagere sig i seksuel aktivitet på en massageanstalt

En ung mand søger trøst hos en massagesalon, søger lindring fra sin trætte krop og sind. En erfaren massør, der fornemmer hans ubehag, tilbyder et pirrende forslag. Hun driller ham, afslører langsomt sin modne tiltrækning og fører ham ind i et hedt møde. Scenen udspiller sig, mens hun dygtigt arbejder sin magi, hendes erfarne hænder guider ham mod ekstase. Spændingen stiger, da hun lokker ham til at gengælde, og afslører hendes længsel efter nydelse. Bordene vender sig, da hun bestiger ham, tager kontrol i en visning af moden sensualitet. Scenen kulminerer i en klimatisk udløsning, og efterlader dem begge mætte og åndeløse. Denne fulde film viser den dragende dynamik hos en moden massør og en naiv klient, deres lyster flettet sammen i en dans af nydelse og forløsning.