Зрела жена и црнац се упуштају у разиграну игру са мачкама у 400 часова, придружујући се групи

Три љубавнице, од којих је једна МИЛФ и њена пријатељица, упуштају се у групни ћаскање са оценом Кс. Током филма они испричају једно другом своје фантазије, а затим се сретну са црним богом.