50 år gammel transeksuell gudinne Cleo Cadillac og hennes transvenn vurderer sine fantasier

Søte transdama Cleo Cadillac og hennes transkjæreste treffer scenen og avslører flere fantasier som involverer muskler og store pupper. Sexy scene hvor de viser sin seksuelle lyst for hverandre og beviser hvor mye de vil nyte sex uten å være ømme.