En kvinde på en vis alder og hendes XXYed veninde forsvinder for at få en fnisen og en stor pik

To veludviklede, sensuelle kvinder løber afsted for at tilbringe tid med en stor, fristende erektion. De elsker det og sluger det helt med nøgen lyst, havde dygtige erfarne læber der kærtegnede hans pik og deres smukke kurvede kroppe der rullede rundt i nydelse. Tung skovsex efterfølges af et frodigt eventyr.