Mor og kæreste knepper med en stor pik i røven og fissen

En foragtet fyrre-noget, der vil sexe en ung mand, inviterer også sin patetiske, veludrustede ven. Pigerne lærer ham, hvordan man tilfredsstiller dem og skiftes til at tilfredsstille ham, og det gør sex med mor og datter meget hedt og hårdt.