Sædfyldt mundkvælende sexet milf Charlee Chase får sin yngre partner til at dedikere sin fulde opmærksomhed til hendes fisse

En hot milf ved navn Charlee Chase hypnotiserer sin unge kæreste til at suge hendes klit og derefter ødelægge hendes fisse råt. De begynder at kneppe, afslører temaet for filmen - en mands seksuelle tiltrækning til ældre kvinder og kinky sex.