Sædfylt munnkvelende sexy milf Charlee Chase får sin yngre partner til å vie hans fulle oppmerksomhet til fitta hennes

En heit milf ved navn Charlee Chase hypnotiserer sin unge kjæreste til å suge klitten hennes og deretter råknulle fitta hennes. De begynner å knulle, og avslører temaet i filmen - en manns seksuelle tiltrekning til eldre kvinner og kinky sex.