MILF og hendes veninde knepper luften, mens den stakkels uskyldige stedsøster observerer det

En mor og hendes veninde flirter med deres sprog og lokker seksuelt en tilsyneladende pervers stedsøn. Dette sker altid, når de modne kvinder begynder at blive vilde under sex, han finder sig selv i at se med øjne åbnet vidt i chok og med en hård på.