แม่เลี้ยงสุดฮอต Audrey Noir และลูกเลี้ยงสุดซน Kate Bloom มีการนัดพบ

ผู้ใหญ่ที่คล่องแคล่วและเซ็กซี่ ออเดรย์ นัวร์ และลูกเลี้ยงของเธอ เคท บลูม เปลือยกายบนเตียงด้วยกัน ตระหนักถึงความปรารถนาร่วมกันของผู้หญิงสองคน ความเย้ายวนของออเดรย์และความพร้อมของเคททําให้เกิดความเร้าอารมณ์ ร่างกายถอยหลังและไปข้างหน้า.