Millie, en sexet fit lærer selvforført, nyder en affære med en af de unge mænd efter skole

Slank, kurvet og overdådigt udstyret blond tutor Millie fortsætter en ulovlig telepatisk affære med et skandaløst barn. Deres deling af lidenskab i hendes bil og hus, dejlig og dyb sugning og slugning af soloer resulterer i intens spydning.