Millie, en sexy fit lærer selvforført, nyter en affære med en av de unge mennene etter skolen

Slank, kurvet og overdådig utstyrt blond veileder Millie fortsetter en ulovlig telepatisk affære med et skandaløst barn. Deres deling av lidenskap i bilen og huset hennes, deilig og dyp suging og svelging av soloer resulterer i intens spying.