Η Vivianne Desilva και η Mandy Waters είναι δύο σεξουαλικά αποκαμωμένες ώριμες γυναίκες, που ανταποκρίνονται στις σεξουαλικές τους ανάγκες, με αμοιβαίο τρόπο, με τους αντίστοιχους θετούς τους γιους

Η Vivianne Desilva, δύο μεγαλύτερες γυναίκες, η Mandy Waters, είναι πολύ απογοητευμένες στο σεξ και θέλουν και οι δύο να έχουν μια σεξουαλική επαφή με τους θετούς τους γιους. Απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον, εκπληρώνοντας όλες εκείνες τις άξεστες φαντασιώσεις που έρχονται με μια άψογη και ικανοποιητική σχέση.