فيفيان ديسيلفا وماندي ووترز هما امرأتان ناضجتان هزيلتان جنسيًا، تلبيان احتياجاتهما الجنسية، بطريقة متبادلة، مع أبناء زوجيهما

فيفيان ديسيلفا... امرأتان كبيرتان، ماندي ووترز، تشعران بإحباط جنسي كبير، وكلاهما يريد ممارسة الجنس مع أبنائهما بالتبني. يستمتعان ببعضهما البعض، محققين كل تلك الخيالات غير المعلنة التي تأتي بعلاقة لا تشوبها شائبة ومشبعة.