Pauline og Charlotte er to biseksuelle transseksuelle prostituerede, der forfører mændene til en firkant, inklusive fræk anal samleje og kvinde med en strap-on, (pegging) med Lisa

Pauline og Charlotte to ekstremt attraktive transseksuelle damer inviterer Mike og Lisa til en firkant. Der gøres mere action under scenerne med analsex og pegging, og her ser vi deres modne, amatør- og MILF-optrædener.