Pauline et Charlotte sont deux prostituées transsexuelles bisexuelles qui séduisent les hommes pour un plan à quatre, incluant une baise anale brutale et une femme avec un gode-ceinture, (pegging) avec Lisa

Pauline et Charlotte, deux transsexuelles extrêmement attirantes, invitent Mike et Lisa pour un plan à quatre. Plus d'action est faite pendant les scènes avec sexe anal et pegging et voici où nous voyons leurs performances matures, amateurs et MILF.