Pauline e Charlotte sono due prostitute transessuali bisessuali che seducono gli uomini per un'orgia a quattro, tra cui un brutto rapporto anale e una donna con uno strap-on, (pegging) con Lisa

Pauline e Charlotte, due trans estremamente attraenti, invitano Mike e Lisa per un'orgia a quattro. Più azione viene fatta durante le scene con sesso anale e pegging, ed ecco dove vediamo le loro performance mature, amatoriali e MILF.