Pauline og Charlotte er to biseksuelle transseksuelle prostituerte som forfører mennene for en firkant, inkludert slem analsex og kvinne med strap-on, (pegging) med Lisa

Pauline og Charlotte, to ekstremt attraktive transseksuelle damer, inviterer Mike og Lisa til en firkant. Mer action gjøres under scenene med analsex og pegging, og her ser vi deres modne, amatør- og MILF-forestillinger.