Pauline en Charlotte zijn twee biseksuele transseksuele prostituees die de mannen verleiden voor een viertje, inclusief vieze anale seks en een vrouw met een strap-on, (pegging) met Lisa

Pauline en Charlotte twee extreem aantrekkelijke transeksuele dames nodigen Mike en Lisa uit voor een viertje. Er wordt meer actie gedaan tijdens de scènes met anale seks en pegging en hier zien we hun volwassen, amateur en MILF optredens.