Pauline și Charlotte sunt două prostituate transsexuale bisexuale care seduc bărbații pentru un cvartet, inclusiv sex anal murdar și femeie cu un strap on, (pegging) cu Lisa

Pauline și Charlotte două doamne transsexuale extrem de atrăgătoare îi invită pe Mike și Lisa la un foursome. Mai multă acțiune se face în timpul scenelor cu sex anal și pegging și aici vedem performanțele lor mature, amatoare și MILF.