Pauline och Charlotte är två bisexuella transsexuella prostituerade som förför männen för en fyrkant inklusive grov analsex och kvinna med strap-on, (pegging) med Lisa

Pauline och Charlotte, två extremt attraktiva transkvinnor, bjuder in Mike och Lisa för en fyrkant. Mer action görs under scenerna med analsex och pegging och här ser vi deras mogna, amatör- och MILF-framträdanden.