Dua wanita kulit hitam yang matang, Dvae dan Anita bercinta dengan seorang lelaki kulit hitam ketika masing-masing bergilir-gilir menunggang lelaki itu

Dvae dan Anita dua wanita hitam matang terlibat dalam hubungan sulit panas dengan lelaki kulit hitam. Mereka bergilir-gilir disetubuhi olehnya dalam pelbagai posisi mendedahkan tetek dewasa dan payudara semula jadi mereka.