สาวผิวดําสองคน Dvae และ Anita ร่วมรักกับชายผิวดําขณะที่แต่ละคนผลัดกันขี่ผู้ชาย

Dvae และ Anita ผู้หญิงผิวดําที่มีอายุสองคนมีความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงกับชายผิวดํา พวกเธอสลับกันถูกเย็ดโดยเขาในท่าต่างๆ เผยให้เห็นสาวแก่และหน้าอกธรรมชาติของพวกเธอ.