To modne damer med forskelligt udseende planlægger et dybt sensuelt kys samt giver en heldig mand et godt blowjob i en smagfuld trekant

En blondine og en brunette damer, der begge er ældre, dominerer en fyr, mens de først låser læberne, før opmærksomheden skifter til manden. De tilfredsstiller ham mesterligt oralt og kropsligt seksuelt og fremkalder ejakulation.