To modne damer med forskjellig utseende planlegger et dypt sensuelt kyss, samt gir en god blowjob til en heldig ektemann i en smakfull trekant

En blondine og en brunette damer som begge er eldre dominerer en fyr mens de først låser leppene før oppmerksomheten skifter til mannen. De tilfredsstiller ham mesterlig oralt og kroppslig seksuelt og får utløsning.