Två mogna damer med olika utseende planerar en djup sensuell kyss samt ger en bra avsugning till en lycklig man i en smakfull trekant

En blondin och en brunett damer som båda är äldre dominerar en kille när de först låser läpparna innan uppmärksamheten skiftar till mannen. De tillfredsställer honom mästerligt oralt och kroppsligt sexuellt och får utlösning.