Modne og amatørkvinders sammenflettede sjæle af elskeres elskere, der forfølger den åndelige ekstase af interracial sex i Kats Playhouse

Gamle og unge pornokvinder går til Kats Playhouse for en seksuel kongres på tværs af racemæssige linjer. De er altid klar til en stor pik og går videre med en hård omgang, der viser deres talenter og behov.