De fire karakterer udvikler sig til gensidig kontakt og ender i en amatør SWING-scene med brasilianske og sorte individer

Glæden rider på asiatisk pik og går derefter til et par, der leger med brasilianske og sorte performere. De modne damer bliver involveret i pige-på-pige action, og de kærester får chancen for at opfylde deres fantasier. Det er HQ amatør rå tur homoseksuelle lidenskaber.