De fire karakterene utvikler seg til gjensidig kontakt og ender opp i amatør SWING-scene med brasilianske og svarte individer

Joy rir på asiatisk kuk og går deretter til et par som leker med brasilianske og svarte utøvere. De modne damene får være involvert i jente-på-jente action, og de kjærestene får sjansen til å oppfylle sine fantasier. Det er HQ amatør rå tur homoseksuelle lidenskaper.