Två fyrtioåriga svarta kvinnor, Xianna Hill och Nia Nixon, knullar välutrustade män framför kameran

Två äldre damer, Xianna Hill och Nia Nixon, förför och scensätter två storkukade killar i den hårda scenen. De tillfredsställer sina älskare med blow and c*ck-sugning och fittsnuskiga tricks, avslöjar sin visdom och sexuella aptit.