En moden kvinde tilfredsstiller sig selv ved at give et blowjob og et kys til sin søns ven, som er afroamerikansk

En pirrende fortælling udspiller sig som en ulmende moden kvinde, hendes begær tændt af synet af hendes sønners afro-amerikanske ven, begiver sig ud på et hedt møde. Hendes læber, dygtige i forførelsens kunst, følger en sti hen over hendes egen krop, antænder en brændende lidenskab, der fortærer hende. Som hun rækker ud efter sin dunkende kerne, begynder hendes hænder deres dans, stryger og kærtegner kyndigt, indtil hun når toppen af ekstase. Men klimakset på hendes rejse er endnu ikke fuldført. Med en umættelig sult vender hun sin opmærksomhed mod sin søns ven, hendes læber søger ivrigt hans dunkende manddom. Smagen af ham er berusende, en symfoni af nydelse, der efterlader hende åndeløs og længes efter mere. Som hun fortsætter med at glæde ham, bliver hendes kys mere inderlige, hendes tunge danser med hans i en sensuel ballet. Kulminationen af deres lidenskabelige møde er en kraftig udløsning, et testamente til den rå, uhæmmede lidenskab, der ligger inden for denne modne vixen.