Une femme blonde adore baiser deux shemales dans le sauna à vapeur : Khloe Kay, Emma Rose et Kenzie Anne

La grosse poitrine d'Emma Rose et la sœur plus naturelle d'à côté Kenzie Anne séduisent deux transsexuels Khloe Kay et son amie pour qu'elles sucent des bites, ouvrant la porte à des fellations chaudes de shemale et du sexe hardcore. Les fantasmes sexuels, la prostituée, la mature et la maman prennent vie.