Плавокоса жена ужива у тројку са две схемале у парној сауни: Кхлое Каи, Емма Росе и Кензие Анне

Ема Роуз и Кензи Ен, прсата и природна сестра из суседства, заводе две транссексуалке, Клои Кеј и њену пријатељицу, да попуше курац, отварајући врата врућем оралном и тврдом сексу. Сексуалне фантазије, проститутка, зрела жена и мама оживљавају.