Storpuppet moden kvinne og hennes unge sønn knuller intimt

En vakker nakenbrystet kvinne og en ung fyr med en dominerende morsfigur forfører hverandre mens de lytter til en erotisk historie som har blitt spilt inn til ASMR. En lidenskapelig affære mellom to individer som ikke skal være sammen, vil være en fengslende blanding av lidenskap og synd som selger filmen.