Isabella og Isabelle er to erotiske unge brunetter eller kvinder i forskellige aldre, der seksuelt tilfredsstiller deres arbejdsgiver ved at have oralsex med hans store pik

Isabella og Isabelle er to smukke unge og modne kvinder, der kalder det henholdsvis arbejdsgiver, underholdes af sydlige skønheder, der slikker dygtigt på hans store pik. De lover meget og ser deres livsglæde blive til lidenskabelig vanvid, mens samtalepartnerne skildrer deres lyst.