Isabella og Isabelle er to erotiske unge brunetter eller kvinner i forskjellige aldre som seksuelt tilfredsstiller arbeidsgiveren sin med å ha oralsex med sin store penis

Isabella og Isabelle er to vakre unge og modne kvinner som navngir det som henholdsvis arbeidsgiver, blir underholdt av sørlige skjønnheter som slikker dyktig på hans store kuk. De lover mye og ser deres livsglede bli til lidenskapelig vanvidd, og samtalepartnerne viser sin lyst.