Isabella och Isabelle är två erotiska unga brunetter eller kvinnor i olika åldrar som sexuellt tillfredsställer sin arbetsgivare med att ha oralsex med sin stora kuk

Isabella och Isabelle är två vackra unga och mogna kvinnor som namnger det respektive arbetsgivaren underhålls av södra skönheter som slickar skickligt på hans stora kuk. Lovar mycket och bevittnar deras livsglädje förvandlas till passionerad frenesi, samtalspartnerna skildrar sin lust.