En hed lesbisk scene med kvinder over 35 år, der går ned på hinanden og kæler for brystvorter

Bliver våde lesbiske, mens de er modne lesbiske, nyder de hed cunilingus og brystvorte kærtegn, der gør dem rebelske. Telefonsex Del 1 er en hjemmevideo med to ikke-professionelle, der giver hinanden fuld krops fysisk eksamen.