En heit lesbisk scene med kvinner over 35 år som går ned på hverandre og kjærtegner brystvorter

Blir våte lesbiske mens de er modne lesbiske, nyter de het cunilingus og brystvortefondling som får dem til å gjøre opprør. Telefonsex Del 1 er en hjemmevideo med to ikke-profesjonelle som gir hverandre full kroppslig undersøkelse.