Dwie partnerki, dojrzała kobieta i nastoletnia córka, śpią z mężczyzną, który dzieli z nimi ojcowski i seksualny kontakt

Kobieta w średnim wieku i dorastająca dziewczyna, obie mające faceta, sprawiają, że stosunki seksualne z tym facetem wydają się być podobne do kazirodztwa lub relacji dziecko-dorosły... Ten chory seks przeradza się jednak w intensywną trójkę, gdzie nastoletnie i dojrzałe fantazje są świadkami.