Live action skildring af en ung sort mand og en midaldrende kvinde med en særlig stor røv

En sort dreng finder ud af, at han er en skabs-otaku og bliver lagt med en mystisk kvinde, der er egnet til en præsidentkandidat. Dette bringer dem sammen til en seksuelt ladet tegneserieagtig omgang seksuel udforskning af fantasi og tabu.