Ung mand havde en seksuel beskidt drøm om sin stedmor, der så hende og stedfar i intime øjeblikke. Han får lov til at udleve sin perverse lille fantasi en nat, rammer MILFs. Del 1

Teenagedreng opdager sin stedmor og far nøgne i at kæmpe, og vækker stor lidenskab i ham. Han kan ikke lade være med at studere hende, de tabubelagte områder i hendes liv også. Her starter hans hemmelige utroskabsaffære med sin eksotiske stedmor - en ægte MILF-historie.