Ung mann hadde en seksuell skitten drøm om at stemoren hans så henne og stefar i intime øyeblikk. Han får leve ut sin perverse lille fantasi en natt, treffer MILFs. Del 1

Tenåringsgutt oppdager stemoren og faren sin nakne mens de griper, og våkner opp stor lidenskap i ham. Han kan ikke annet enn å studere henne, de tabubelagte områdene i livet hennes også. Her starter hans hemmelige utroskapsaffære med sin eksotiske stemor - en ekte MILF-historie.