Mladý muž mal sexuálny špinavý sen o tom, ako jeho nevlastná mama vidí ju a nevlastného otca v intímnych chvíľach. Raz večer si môže užiť svoju zvrhlú malú fantáziu, zasahujúc MILFky. Časť 1

Tínedžer objaví, ako sa jeho nevlastná mama a otec nahí potýkajú, prebúdzajúc v ňom veľkú vášeň. Nemôže si pomôcť, ale študuje ju, aj tabu oblasti jej života. Tu začína jeho tajná cudzoložná aféra s exotickou nevlastnou matkou - skutočný MILF príbeh.