Mladenič se prepusti svojim spolnim umazanim sanjam o tem, da ga njegova mačeha vidi in se z njim strastno seksa v intimnih trenutkih. Neke noči izživi svojo perverzno malo fantazijo in se zaplete v spolne odnose z MILF. Del 1

Najstniški fant odkrije svojo mačeho in očeta, ki se gola spopadata in v njem prebudita veliko strast. Ne more si pomagati, da je ne bi preučil, tabu področja njenega življenja pa tudi. Tu se začne njegova skrivna afera z eksotično mačeho - resnična zgodba MILF.