Et realistisk nøgen amatørpar vågner tidligt om morgenen og elsker, før de får selskab af en fræk kæreste

To elskere engagerer sig i et kærligt øjeblik på en morgen, en solstråle kigger gennem gardinet. Der træder deres ven, en fuldt voksen smuk kvinde; den seksuelle affære bliver til en trekant. Hun forfører manden, mens kvinden vil have det, de laver en hed 69. Et autentisk FFM-eventyr kogt fra bunden.