Et realistisk nakent amatørpar våkner tidlig om morgenen og elsker før de får selskap av en frekk kjæreste

To elskere engasjerer seg i et kjærlig øyeblikk på en morgen, en solstråle titter gjennom forhenget. Der kommer vennen deres, en fullvoksen vakker kvinne; den seksuelle affæren blir til en trekant. Hun forfører mannen mens kvinnen vil ha det, de lager en het 69. Et autentisk FFM-eventyr kokt fra bunnen av.